EN ID

  


Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I

Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur

PT SMI memperoleh PUB I dengan total fasilitas sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2016, dimana PT SMI telah menerbitkan 3 tahapan obligasi.

Penerbitan obligasi tersebut mendapat permintaan dari investor lokal dan asing, terutama dari perbankan, lembaga dana pensiun dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap kredibilitas PT SMI dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara yang juga dapat memobilisasi dana bilateral (perbankan, lembaga dana pensiun dan asuransi) dan dana multilateral untuk pembangunan infrastruktur nasional telah terbukti dan berjalan dengan baik.

Penerbitan tahap II sebesar Rp7 triliun di tahun 2017 merupakan salah satu emisi tunggal terbesar di Indonesia. Penerbitan tersebut juga mendapatkan permintaan yang tinggi dari investor lokal dan asing. Keberhasilan obligasi ini juga ditandai dengan 30% kepemilikan investor asing yang tergolong tinggi untuk obligasi korporasi, mendekati Obligasi Pemerintah dengan porsi asing 39%.

Tahap I Tahun 2016

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp2.298.000.000.000,- 3 tahun 7,85% 18 November 2019 idAAA
Seri B Rp1.328.000.000.000,- 5 tahun 8,20% 18 November 2021 idAAA
Seri C Rp700.000.000.000,- 10 tahun 8,65% 18 November 2026 idAAA
Seri D Rp674.000.000.000,- 15 tahun 8,90% 18 November 2031 idAAA

Tahap II Tahun 2017

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp1.200.000.000.000,- 1 tahun 6,15% 25 November 2018 idAAA
Seri B Rp4.455.000.000.000,- 3 tahun 7,40% 15 November 2020 idAAA
Seri C Rp1.345.000.000.000,- 5 tahun 7,60% 15 November 2022 idAAA

Tahap III Tahun 2018

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp846.000.000.000,- 370 hari 8,20% 14 Desember 2019 idAAA
Seri B Rp199.250.000.000,- 3 tahun 8,70% 4 Desember2021 idAAA 
Concise Additional Information Download: