EN ID

  


Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur

PT SMI memperoleh PUB II dengan total fasilitas sebesar Rp 25 triliun pada tahun 2019, dimana PT SMI telah menerbitkan 5 tahapan obligasi hingga Desember 2020.

Pada tahun 2019, PT SMI menerbitkan 3 tahapan obligasi dengan total nilai Rp 9,9 triliun. Bersama dengan 2 tahap Sukuk yang diterbitkan di tahun yang sama, PT SMI menerbitkan obligasi korporasi dengan jumlah terbesar di tahun 2019 dengan total Rp11,9 triliun.

Obligasi yang diterbitkan menerima permintaan tinggi dan mengalami kelebihan permintaan beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa PT SMI terus membuktikan kredibilitas dan kinerja keuangannya yang luar biasa sehingga dapat menjaga kepercayaan investor. Bahkan dalam situasi pandemi, PUB II Tahap IV sebesar Rp1,5 triliun yang diterbitkan pada Juli 2020 dan PUB II Tahap V sebesar Rp3,3 triliun yang baru diterbitkan pada Desember 2020 oversubscribed sebesar 2,0x.

Tahap I Tahun 2019

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp224.000.000.000,- 370 hari 7,50% 5 Juli 2020 idAAA
Seri B Rp1.224.000.000.000,- 3 tahun 8,50% 25 Juni 2022 idAAA
Seri C Rp1.552.000.000.000,- 5 tahun 8,75% 25 Juni 2024 idAAA

Tahap II Tahun 2019

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp463.000.000.000,- 370 hari 7,00% 8 September 2020 idAAA
Seri B Rp1.308.000.000.000,- 3 tahun 7,80% 28 Agustus 2022 idAAA
Seri C Rp1.033.000.000.000,- 5 tahun 8,10% 28 Agustus 2024 idAAA
Seri D Rp1.292.000.000.000,- 7 tahun 8,50% 28 Agustus 2026 idAAA

Tahap III Tahun 2019

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp654.500.000.000,- 370 hari 6,75% 10 November 2020 idAAA
Seri B Rp727.500.000.000,- 3 tahun 7,75% 30 Oktober 2022 idAAA
Seri C Rp481.000.000.000,- 5 tahun 7,95% 30 Oktober 2024 idAAA
Seri D Rp945.250.000.000,- 7 tahun 8,30% 30 Oktober 2026 idAAA

Tahap IV Tahun 2020

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp1.040.000.000.000,- 370 hari 6,75% 31 Juli 2021 idAAA
Seri B Rp256.300.000.000- 3 tahun 7,60% 21 Juli 2023 idAAA
Seri C Rp240.000.000.000,- 5 tahun 8,00% 21 Juli 2025 idAAA

Tahap V Tahun 2020

Deskripsi Jumlah Tenor Bunga Jatuh Tempo Peringkat
Seri A Rp2.216.000.000.000,- 3 tahun 6,30% 11 Desember 2023 idAAA
Seri B Rp1.115.025.000.000- 5 tahun 6,70% 11 Desember 2025 idAAA
Concise Additional Information Download: