Jakarta, 12 Oktober 2016 ‐ PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), sebuah perusahaan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, hari ini bertempat di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place mengadakan Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016.
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur senilai total Rp 30.000.000.000.000,‐ (Tiga Puluh Triliun Rupiah) dengan nilai emisi tahap I tahun 2016 sebanyak‐banyaknya sebesar Rp. 5.000.000.000.000,‐ (Lima Triliun Rupiah). Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idAAA (Triple A) atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir dilakukan bersamaan dengan tanggal jatuh tempo masing‐masing seri obligasi.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 4 (empat) Seri yaitu :
- Seri A : Obligasi berjangka waktu 3 (Tiga) Tahun
- Seri B : Obligasi berjangka waktu 5 (Lima) Tahun
- Seri C : Obligasi berjangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun
- Seri D : Obligasi berjangka waktu 15 (Lima Belas) Tahun
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini sepenuhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek‐proyek infrastruktur. Dalam kurun waktu 7 tahun beroperasi, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp 34 triliun dengan CAGR pertumbuhan sebesar 64%. Sedangkan laba bersih di semester I 2016, sebesar Rp 688 miliar, naik 125% dari laba bersih per Desember 2015.
“Penerbitan obligasi ini selain bertujuan untuk membiayai proyek, juga mempertimbangkan tingginya permintaan pada obligasi terdahulu. Berinvestasi pada obligasi PT SMI merupakan pilihan bijak, selain sektor infrastruktur merupakan sektor yang diprioritaskan pemerintah, PT SMI merupakan BUMN yang kepemilikannya 100% oleh negara, sehingga memiliki prospek yang baik dan resiko yang termitigasi” Ujar Emma Sri Martini, Direktur Utama PT SMI.
Periode Book building atas obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 12 – 25 Oktober 2016, dengan perkiraan tanggal efektif pada 4 November 2016. Penawaran umum akan dilakukan pada 8 – 10 November 2016. Tanggal penjatahan atas obligasi ini adalah 11 November 2016 . Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 15 November 2016 sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan dilakukan pada 16 November 2016.
Pada aksi korporasi ini Perseroan bekerja sama dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelakasana Emisi. Sedangkan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya adalah sebagai berikut :
- Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan
- Kantor Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Eny (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
- Notaris : Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
- Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Sekilas PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT SMI adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang didirikan pada tahun 2009, dengan tugas utama menjadi
Katalis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui 3 (tiga) pilar bisnisnya, yaitu
Pembiayaan & Investasi, Jasa Konsultasi dan Jasa Pengembangan Proyek.
Informasi lebih lanjut, hubungi:
Faaris Pranawa
Plt. Corporate Secretary
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Tel: +6221 8082 5288 Fax: +6221 8082 5258
corporatesecretary@ptsmi.co.id
www.ptsmi.co.id
Download Press Release
